Un'affittacamere, amica della signora Hudson, chiede a Sherlock Holmes di investigare su un suo inquilino, uno straniero che porta con sé un teschio deforme. In apparenza, la traccia di un antico delitto, nei fatti l'indizio di un complotto che mira a destabilizzare il governo di Sua Maestà. Per Holmes e Watson sarà una corsa contro il tempo.
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