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La Confraternita del Pugnale Nero continua ad addestrare il meglio del meglio perché si unisca a loro nella battaglia mortale contro i Lesser. Tra le nuove reclute, Axe dimostra di essere un astuto e spietato combattente - ma anche un solitario a causa di una tragedia personale. Quando a una femmina aristocratica serve una guardia del corpo, Axe accetta il lavoro, tuttavia non è preparato all'attrazione animale che avvampa tra lui e chi ha giurato di proteggere. Per Elise, che ha perso il cugino in un omicidio raccapricciante, il fascino pericoloso di Axe è allettante e una possibile distrazione dal suo dolore. Ma mentre si addentrano nella morte di suo cugino e la loro connessione fisica cresce in qualcosa di più forte, Axe teme che i segreti che nasconde e la sua coscienza tormentata li faranno a pezzi....