Il giorno del suo sedicesimo compleanno, Nick riceve dalla madre una scatola in cui sono conservati i pochi oggetti lasciati da suo padre, morto suicida nove anni prima. Ricostruendo i ricordi come in un puzzle, inizia a scoprire chi era davvero: un cantante blues capace di "incantare gli uccellini e farli scendere dal loro albero", ma così tormentato da non riuscire più ad affrontare il palcoscenico.
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