La premessa da cui parte Gordon Dickson nel raccontarci questa splendida avventura fantastica è che esista un mondo parallelo medievaleggiante in cui vivono draghi parlanti e intelligenti, oltre ai soliti incantatori e mostri vari. Jim Eckert e la sua fidanzata Angic Farrell sono due assistenti universitari del piccolo college di Roverpal nel Minnesota; Angie, in particolare, lavora assieme al professor Grottwold Weinar Hansen, un tipo piuttosto strampalato che ritiene d'aver inventato una macchina per la proiezione astrale delle menti umane.
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