Sebbene Jimi Hendrix rimanga famoso per le sue innovazioni hard rock e psichedeliche, più di un terzo delle sue registrazioni erano orientate al blues. Questo CD contiene 11 originali e cover blues, otto delle quali inedite. Registrati tra il 1966 e il 1970, presentano il maestro chitarrista che estende i confini del blues elettrico sia dal vivo che in studio. Oltre a diversi originali basati sul blues di Hendrix, include cover di classici di Albert King e Muddy Waters, così come una versione acustica del 1967 della sua composizione "Hear My Train a Comin '".
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