L'ultima delle sessioni di Jackie McLean Prestige, questo LP contiene materiale da due set diversi, ma fortunatamente la musica è ad un livello più alto di quello che ci si potrebbe aspettare dagli "avanzi". "Strange Blues" proviene da un quartetto di maratona che McLean aveva con il pianista Mal Waldron, il bassista Arthur Phipps e il batterista Art Taylor, così come una versione di "What's New" che è una versione alternativa a quella inclusa in Makin 'the Changes . Inoltre, "Disciples Love Affair" e "Millie's Pad" abbinano McLean con la tuba di Ray Draper (che ha contribuito a entrambe le canzoni), il trombettista Webster Young, il pianista John Meyers, il bassista Bill Salter e il batterista Larry Ritchie, mentre l'incompleto "Not So Strange Blues "è tutto McLean su un blues esplosivo con la sezione ritmica. Un set generalmente forte consigliato principalmente ai completisti di Jackie McLean.
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