Questa volta il famoso mercante d'arte Gordon Spada accetta di recarsi in Transilvania, la terra dei vampiri. La sua amica, la seducente contessa Anna, ha trovato un sorprendente ritratto che solo Spada sembra essere in grado di decifrare. Un artefatto molto singolare che nasconderebbe qualcosa di incredibile. Quando Spada e il suo fidato maggiordomo, Vasari, raggiungono il vecchio maniero dove vivono il conte e la contessa, sperduto nei Monti Carpazi, si trovano coinvolti in una serie di eventi inquietanti. E' possibile che la bella e sensuale Anna sia in qualche modo legata al terribile Conte Dracula? Le ricerche di Spada sono improvvisamente interrotte da un evento spaventoso che sconvolge il maniero: un omicidio. E più l'uomo si addentrerà nei segreti del maniero, più si ritroverà catapultato in una straordinaria sequenza di scoperte spaventose riguardanti la Transilvania e lo stesso passato della contessa. Nel disperato tentativo di decifrare l'incomprensibile eredità nascosta nel dipinto e la misteriosa morte, Spada e Vasari scateneranno involontariamente forze oscure e un male invincibile risorto dalle pagine più oscure della Transilvania. Combatteranno contro un'ossessione malata verso i segreti più terribili della Transilvania, cominciando una caccia all'uomo che li trascinerà in un terreno insidioso. Se le paure di Spada e Vasari si riveleranno fondate, allora vorrà dire che sono davvero di fronte al più terribile mostro che abbiano mai fronteggiato.
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