Modesty Blaise è la protagonista dei romanzi e dalle strisce a fumetti di Peter O’Donnell nonché di alcune pellicole cinematografiche (tra le quali Modesty Blaise. La bellissima che uccide di Joseph Losey con Monica Vitti, Terence Stamp e Dirk Bogarde). Il gran Mongol sta organizzando la formazione di un ampio e ben attrezzato esercito di mercenari in una valle nascosta nelle Kush, montagne al confine con l’Afghanistan. Il suo obiettivo: l’invasione e l’occupazione del Kuwait, ricco di petrolio. Karz è un capo militare che non ha mai conosciuto la sconfitta ma ha un problema: gli mancano un paio di luogotenenti per comandare due sezioni del suo esercito in crescita. La sua scelta cade su Modesty Blaise e Willie Garvin, anche se sa che non possono essere arruolati. Nel frattempo, Sir Gerald Tarrant, che dirige un’organizzazione del servizio segreto del governo britannico, ha notato che molti mercenari vengono reclutati da qualche datore di lavoro sconosciuto e chiede Modesty e Willie di indagare. I due sono alla ricerca di Karz, a sua insaputa, quando Lucille la figlia di Karz cara amica di Modesty e Willie, viene rapita..