Il protagonista di questo romanzo è Jerome Copernicus Charyn, uno scrittore senza un soldo che vive la sua vita come un incantesimo. Figlio di una famiglia di straccivendoli e ricettatori russi immigrati nel Bronx, succube di suo zio Lionel, genio del crimine e suo sostenitore dal punto di vista finanziario, Jerome si trasforma un bel giorno in uno dei personaggi da lui creati, un pinocchio anticonformista che scorrazza nell'Italia mussoliniana, amico intimo del re e del duce. Inizia così uno sfrenato carosello tra New York e Roma, tra passato e presente, tra realtà e immaginazione.
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