Montreal, Canada. Giorni nostri. Warrick Wulfstock è un lupo alfa della razza dei Mahikan, una particolare razza di lupo mannaro che a differenza degli altri si può trasformare in qualsiasi momento e non solo durante la luna piena. Viene chiamato Supremo perché è il figlio di un sommo padre. Ma proprio suo padre gli dirà di non avere la volontà di lasciargli il suo posto da sommo perché non lo considera ancora pronto, in quanto lo giudica troppo "bestia" e poco incline all'istinto paterno, cosa fondamentale per guidare gli altri lupi. Darà a Warrick solo qualche mese di tempo, perché a Natale sceglierà il suo successore. Warrick s'infurierà e continuerà a fare come ha sempre fatto, non sapendo che sta per essere piacevolmente travolto dalla conoscenza di una donna: Luna Warren. Luna insegna arte al Blackwood Institute, l'accademia per lupi mannari fondata proprio dalla famiglia Wulfstock. Warrick rimarrà stupito quando scoprirà che Luna è un'umana. E' stata trovata venticinque anni addietro - quando aveva appena due anni - dal capofamiglia della dinastia dei Warren. Peccato che Warrick odi i Warren e in particolare il fratellastro di Luna, Titus Warren, col quale in passato si è scontrato e battuto più volte...
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