La nebbia è calata su Shadow Bay. Quella che fino a poco tempo fa era una prestigiosa stazione balneare nell'assolata California adesso si sta corrodendo nell'umidità e nella putredine, in preda a un terrore strisciante. Sulle colline i cani ululano. I senzatetto si sono rifugiati tra i rifiuti di una discarica abbandonata. I bambini non giocano più per strada, perché sulla cittadina è tornato a calare l'incubo dell'Uomo Senza Volto, dell'orco che rapisce e uccide i più deboli. I bambini sono attanagliati dal terrore di essere rapiti, hanno paura di un uomo solo, un uomo ombra, un uomo che non ha un volto. Sanno che è tornato. Sotto la furia dei venti le colline che circondano la città restituiscono il loro macabro segreto di piccoli cadaveri. Ma nessuno vuole ascoltare le grida di aiuto dei bambini terrorizzati di Shadow Bay. Il primo romanzo del nuovo astro nascente della letteratura dell'Orrore.
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